BioAge Labs Inc., una compañía de biotecnología en etapa clínica que desarrolla terapias para la obesidad y las enfermedades metabólicas, busca recaudar hasta 157,5 millones de dólares en su oferta pública inicial y una colocación privada.
La compañía está ofreciendo 7,5 millones de acciones por entre 17 y 19 dólares cada una, según un comunicado. presentación El miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció que se ha puesto en contacto con la empresa. Por otra parte, se espera que Sofinnova Venture Partners XI LP, un accionista existente, compre acciones por un valor de aproximadamente 15 millones de dólares al precio de la oferta pública inicial en una colocación privada.
En el extremo superior del rango de precios, BioAge tendría un valor de mercado de aproximadamente 587 millones de dólares, según las acciones en circulación enumeradas en la presentación.
BioAge, con sede en Richmond, California, tenía una valoración de 394 millones de dólares después de recaudar 194 millones de dólares en una ronda de Serie D en febrero, según el proveedor de datos PitchBook.
Sus principales accionistas son la cofundadora y directora ejecutiva Kristen Fortney, que controla el 9,8% de la empresa, y entidades afiliadas a Andreessen Horowitz y Khosla Ventures, con un 9,4% y un 8% de propiedad beneficiosa respectivamente, según muestra el documento.
La ofrenda está dirigida por Goldman Sachs Grupo Inc., Morgan Stanley, Grupo Financiero Jefferies Inc. y Citigroup Inc. La compañía planea que sus acciones coticen en la bolsa Nasdaq Mercado global bajo el símbolo BIOA.
